البنك التجاري (ش.م.ع.ق) يُصدر بنجاح أوراق ماليّة رأسماليّة من الشريحة الأولى الإضافيّة لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) عن إتمامه بنجاح إصدار أوراق ماليّة رأسماليّة دائمة من الشريحة الأولى الإضافيّة لرأس المال (AT1) بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، وغير قابلة للاسترداد قبل مضي خمس سنوات ونصف.

تمّ تسعير الإصدار بعائد إجمالي قدره 6.25%، مع هامش إعادة تسعير قدره 265.6 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب 1.5 مليار دولار أمريكي في ذروته، وأُغلق عند أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي (في الحالتين باستثناء حصص المدراء الرئيسيين المشتركين). ويعكس التسعير النهائي تحسنًا بمقدار 50 نقطة أساس مقارنةً بالمؤشرات السعرية الأولية.

وتنوّعت مشاركة المستثمرين جغرافيًا، حيث جاءت النسبة الأكبر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (53%) والمملكة المتحدة (22%)، تلتها أوروبا (15%)، وآسيا (6%)، والولايات المتحدة خارج السوق المحلية (4%). كما اتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع، مع طلب قوي من البنوك/البنوك الخاصة ومدراء الصناديق.